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6月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

发布日期:2021-06-10 18:20   来源:未知   阅读:

  澳门彩资料开马结果,投资策略:产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到 3 季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。我们建议重点布局:华润微(功率半导体龙头公司);北京君正(车载存储器芯片核心标的);卓胜微(射频芯片龙头公司);中微公司(半导体及 LED 设备龙头企业);传音控股(享受新兴市场长期人口红利的终端品牌)……【点击查看全文】

  投资策略:国内市场需求快速增长,设备厂商国产替代明显加速。全球半导体设备市场超 700 亿美元,大陆占比持续提高。大陆市场 2020 年占全球设备销售额 26.2%,首次登上全球第一,国产替代比率逐步提升。重点关注:北方华创中微公司精测电子华峰测控长川科技至纯科技芯源微万业企业;建议关注:盛美半导体。材料:彤程新材鼎龙股份兴森科技雅克科技安集科技华特气体金宏气体晶瑞股份南大光电、沪硅产业……【点击查看全文】

  投资策略:新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。随着主流电池厂商(宁德时代、LG、国轩高科亿纬锂能)的产能扩张,对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要,从宁德时代天赐材料签订电解液大单锁定其 55%的产能就可以看出,下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛,可以关注技术壁垒较低的电解液和隔膜领域中成本和规模经济优势明显并上下游一体化布局的龙头厂商,关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业……【点击查看全文】

  投资策略:随着疫情防控常态化,国内消费氛围已基本恢复,预计接下来的白酒动销可能仍将维持良性势头。头部白酒企业对十四五增长目标普遍积极,业绩年复合增长两位数以上。因此虑到未来五年增长的确定性,目前白酒板块估值仍具备性价比。短期建议关注:稳健增长的高端酒贵州茅台五粮液泸州老窖;具有业绩弹性的山西汾酒水井坊舍得酒业酒鬼酒……【点击查看全文】

  投资策略:随着人民币汇率持续升值,包括白酒在内的资产配置价值凸显。最近国家对大宗商品价格上涨进行了有效调控,但通胀压力仍较大,白酒尤其是高端白酒由于对成本波动敏感性较低,仍是现阶段较为优秀的板块。建议关注全年业绩确定性较高的高端酒企,相关标的:贵州茅台五粮液泸州老窖等。功能饮料仍处在快速发展阶段,随着我国人动健身意识增强、工作时长增加,能量饮料消费人群规模持续上升,将推动市场规模持续增长。建议关注:东鹏饮料……【点击查看全文】

  投资策略:分三阶段发展新能源车产业。一:加强基础建设。初步建立新能源汽车产业,以电动轻卡,电动客车以及专用车辆作为切入点,整合山西汽车行业资源;二:打造山西新能源汽车产业发展模式。目标是打造山西省政策驱动模式,分为投资驱动发展、市场驱动发展和技术创新驱动发展三种形式,重点发展电动乘用车,公共交通电动化;三:构建区域特色的发展规划:出台合理鲜明的新能源汽车产业政策,重点丰富新能源产品种类。……【点击查看全文】

  投资策略:国信汽车深度跟踪车灯行业,坚定认为:车灯价值量具备“起点高、弹性大、持续长”三大特征,短期 LED、长期智能车灯和激光大灯等渗透,是零部件细分优质赛道。本文主要研究了车灯行业 LED、ADB 渗透率及市场空间、核心车企车灯配置,并对造车新势力车灯新技术进行梳理。投资建议:关注星宇股份华域汽车科博达……【点击查看全文】

  投资策略:工程机械方面,根据中国工程机械工业协会的数据,4 月国内市场销售增速同比下滑 5.24%,我们认为下滑主要与去年基数较高有关。出口方面继续保持高增长,同比增长 166.28%,共计 5472 台,我们认为未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据将维持稳步复苏的态势,预计 2021 年挖掘机整体销量有望实现 10%以上增长。由于近期原材料价格大幅上涨,中联重科、徐工等主机厂商已先后发出涨价通知,行业新一轮提价在即,建议重点关注具有较强成本转嫁能力的龙头企业,如工程机械三一重工(600031)、建设机械(600984),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)……【点击查看全文】

  投资策略:我们建议关注代糖领域(无糖化大趋势,龙头:金禾实业等)、化妆品领域(线上高增长、国产品牌成长,龙头:珀莱雅科思股份等)、胶粘剂(国产替代提速,龙头:回天新材硅宝科技等)、特种表面活性剂(国产替代提速,国内消费市场增量空间大,龙头:皇马科技)、碳纤维(国产突破型号增多,民用提速,龙头:光威复材等)、纳米分子筛(国产替代加速,龙头:建龙微纳)、半导体材料(化学耗材到物理耗材逐步突破,龙头:晶瑞股份鼎龙股份安集科技等)、尾气处理材料等(国六标准实施,龙头:奥福环保万润股份等)。重点关注金禾实业建龙微纳光威复材……【点击查看全文】

  投资策略:物流行业由于各公司所服务的下游市场不同,导致其市场规模、竞争结构、行业壁垒各不相同,我们建议精选行业中的优质个股,关注化工物流龙头密尔克卫、进出口物流龙头华贸物流。 投资建议关注:中远海控中国国航南方航空东方航空春秋航空吉祥航空密尔克卫华贸物流、中通快递、韵达股份嘉诚国际。关注上海机场京沪高铁……【点击查看全文】

  投资策略:作为生产工具,我们认为独立维修厂提供的价值量是诊断设备价格主要影响因素,其中包括性能、车型覆盖率、软件功能等,同时其价格还受市场竞争格局、供需关系等综合因素影响。我们认为远程诊断与诊断设备价格无明显关联。投资建议:我们认为远程诊断并不会侵蚀综合诊断设备市场,反而汽车智能化或将加速诊断设备市场快速发展,建议关注道通科技……【点击查看全文】

  投资策略:产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到 3 季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。我们建议重点布局:华润微(功率半导体龙头公司);北京君正(车载存储器芯片核心标的);卓胜微(射频芯片龙头公司);中微公司(半导体及 LED 设备龙头企业);传音控股(享受新兴市场长期人口红利的终端品牌)……【点击查看全文】

  投资策略:国内市场需求快速增长,设备厂商国产替代明显加速。全球半导体设备市场超 700 亿美元,大陆占比持续提高。大陆市场 2020 年占全球设备销售额 26.2%,首次登上全球第一,国产替代比率逐步提升。重点关注:北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技、至纯科技、芯源微、万业企业;建议关注:盛美半导体。材料:彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、雅克科技、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份、南大光电、沪硅产业……【点击查看全文】

  投资策略:新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。随着主流电池厂商(宁德时代、LG、国轩高科、亿纬锂能)的产能扩张,对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要,从宁德时代和天赐材料签订电解液大单锁定其 55%的产能就可以看出,下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛,可以关注技术壁垒较低的电解液和隔膜领域中成本和规模经济优势明显并上下游一体化布局的龙头厂商,关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业……【点击查看全文】6月4日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  投资策略:产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到 3 季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。我们建议重点布局:华润微(功率半导体龙头公司);北京君正(车载存储器芯片核心标的);卓胜微(射频芯片龙头公司);中微公司(半导体及 LED 设备龙头企业);传音控股(享受新兴市场长期人口红利的终端品牌)……【点击查看全文】

  投资策略:国内市场需求快速增长,设备厂商国产替代明显加速。全球半导体设备市场超 700 亿美元,大陆占比持续提高。大陆市场 2020 年占全球设备销售额 26.2%,首次登上全球第一,国产替代比率逐步提升。重点关注:北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技、至纯科技、芯源微、万业企业;建议关注:盛美半导体。材料:彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、雅克科技、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份、南大光电、沪硅产业……【点击查看全文】

  投资策略:新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。随着主流电池厂商(宁德时代、LG、国轩高科、亿纬锂能)的产能扩张,对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要,从宁德时代和天赐材料签订电解液大单锁定其 55%的产能就可以看出,下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛,可以关注技术壁垒较低的电解液和隔膜领域中成本和规模经济优势明显并上下游一体化布局的龙头厂商,关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业……【点击查看全文】6月4日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  6月4日,记者查询晨星数据发现,全球最大的中国股票基金-瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)4月小幅加仓贵州茅台。继3月加仓之后,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)再度加仓贵州茅台。

  晨星数据显示,截至目前,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)为全球最大的中国股票基金。若依据一季报数据统计,张坤的易方达蓝筹为全球第二大中国股票基金。全球第三大中国股票基金则为欧洲巨头安联投资旗下的“安联神州A股基金”。

  晨星数据显示,4月,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)加仓了腾讯控股、好未来、贵州茅台、港交所、平安银行,减持了阿里巴巴和中国平安。贵州茅台目前为基金的第三大重仓股。

  北向资金近期动向也显示,外资对贵州茅台的态度回暖。Wind数据显示,截至6月3日,最近7日,外资净买入贵州茅台18.29亿元,位列同期外资净买入最多股票的第二名。

  4月,衷爱贵州茅台的万亿美元资管巨头资本集团旗下的“资本集团—新世界基金”也加仓了贵州茅台。(中国证券报)买,买.买!全球最大中国股票基金再度加仓贵州茅台

  6月4日,记者查询晨星数据发现,全球最大的中国股票基金-瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)4月小幅加仓贵州茅台。继3月加仓之后,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)再度加仓贵州茅台。

  晨星数据显示,截至目前,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)为全球最大的中国股票基金。若依据一季报数据统计,张坤的易方达蓝筹为全球第二大中国股票基金。全球第三大中国股票基金则为欧洲巨头安联投资旗下的“安联神州A股基金”。